Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara föremål för legala restriktioner.
Styrelsen i Xintela AB (publ) (”Xintela” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en nyemission av units riktad till allmänheten i Sverige och institutionella investerare. Xintela har upprättat ett prospekt avseende nyemission av units inför planerad notering av Bolagets aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North. Beräknad första handelsdag på First North är den 22 mars 2016. Prospektet har i dag, den 29 januari 2016, godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och prospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.xintela.se, och kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats. Xintela har erhållit tecknings- och garantiåtaganden om totalt 30 MSEK, motsvarande 100 procent av den initiala emissionslikviden.
Bakgrund och
motiv
Xintela är ett biomedicinskt bolag verksamt inom
regenerativ medicin och cancer med fokus på två områden där behovet av nya och
bättre behandlingsmetoder är mycket stort: ledbroskskador och hjärntumörer.
Motivet bakom nyemissionen är finansiering av Bolagets fortsatta utveckling av stamcellsterapi
för reparation av ledbroskskador samt antikroppsbehandling av hjärntumören
glioblastom.
En notering av Bolagets aktie anses skapa utökade möjligheter för marknadsföring av Bolaget och dess verksamhet. Noteringen anses även främja bibehållandet av en hög utvecklings- och expansionstakt och underlätta eventuell kapitalanskaffning i framtiden.
Xintelas
erbjudande i korthet
Rätt att teckna
units ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma allmänheten
i Sverige och institutionella investerare. En unit består av två aktier och en
vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1 som berättigar till teckning av en
ny aktie i Bolaget. Teckningskursen är 10 SEK per unit, d.v.s. 5 SEK per
aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej. En
teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en ny aktie för 5 SEK
under perioden 30 januari 2017 – 10 februari 2017
Nyemissionen omfattar högst 3 000 000 units, vilket innebär att högst 6 000 000 aktier samt högst 3 000 000 teckningsoptioner av serie TO 1 emitteras. Fulltecknas nyemissionen tillförs Xintela initialt 30 MSEK. I det fall nyemissionen blir fulltecknad och samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjas tillförs Bolaget ytterligare 15 MSEK. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 45 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 3,9 MSEK. Lägsta nivå för att genomföra nyemissionen är 17 MSEK.
Om nyemissionen övertecknas kan styrelsen välja att utnyttja en övertilldelningsoption och ge ut ytterligare högst 500 000 units, innebärande högst 1 000 000 aktier och högst 500 000 teckningsoptioner av serie TO 1. Teckningskurs och teckningstid för teckning av units med anledning av övertilldelningsoptionen är desamma som i nyemissionen. Den initiala emissionslikviden är 5 MSEK och vid fullt nyttjande av teckningsoptioner tillförs Xintela ytterligare 2,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
Prospekt, anmälningssedel
och teaser
Prospektet finns
tillgängligt på Xintelas webbplats, www.xintela.se, och kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens
webbplats http://www.finansinspektionen.se/Register/Prospektregistret. Anmälningssedel kommer att finnas tillgänglig via Aktieinvests
hemsida, www.aktieinvest.se samt på Bolagets ovan nämnda hemsida. Tillsammans med
anmälningssedeln kommer även en 8-sidig teaser att publiceras som innefattar
sammanställd information om nyemissionen, Bolaget och dess verksamhet.
Rådgivare
Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut med anledning av nyemissionen. Fredersen Advokatbyrå AB har agerat legal rådgivare. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North kommer att vara Concensus Asset Management AB. Corpura AB är projektledare i samband med nyemissionen.
Mer information
För ytterligare information hänvisas till det prospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen med anledning av nyemissionen inför den planerade noteringen på First North.
Om Xintela
Xintela AB (publ)
är ett svenskt biomedicinskt bolag verksamt inom regenerativ medicin och cancer
med fokus på ledbroskskador och hjärntumörer. Bolaget grundades 2009, men
forsknings- och utvecklingsverksamheten startade 2013. Nyckeln i Xintelas
verksamhet är Bolagets patentskyddade markörteknologi, XINMARK™. Xintelas
markörer är specifika proteiner som sitter som igenkänningsflaggor på vissa
cellers yta. Markörerna gör det möjligt att identifiera och selektera en viss
typ av stamceller som kan utvecklas till broskceller. På så vis kan Xintela på
ett unikt sätt kvalitetssäkra stamceller för reparation av skadat ledbrosk.
XINMARK™-teknologin gör det också möjligt att rikta en behandling till cellerna
i hjärntumören glioblastom för att bromsa tumörens tillväxt. Xintela har
upprättat ett prospekt avseende nyemission av units inför upptagande av handel
på Nasdaq First North. Beräknad första handelsdag är 22 mars 2016. Xintelas
Certified Adviser på Nasdaq First North kommer att vara Concensus Asset
Management AB.
Kontakt
Xintela AB
(publ)
Evy Lundgren-Åkerlund,
VD.
Tel: 070-329 18 71
E-post: evy@xintela.se
Medicon
Village
223 81 Lund
www.xintela.se
För frågor
om anmälan och teckning av units:
Aktieinvest FK AB
113 89 Stockholm
Tel: 08 - 5065 1795
Fax: 08 - 5065 1701
E-post: emittentservice@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se
Media samt
Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till:
Adam Lindblom, Laika Consulting
Tel:073-062 20 13
E-post: adam.lindblom@laika.se
www.laika.se
Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med units eller andra värdepapper i
Xintela. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Xintela kommer
endast att ske genom det prospekt som Xintela offentliggjort. Ingen åtgärd har
vidtagits, eller kommer att vidtas, av Xintela för att tillåta ett erbjudande
till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Inga betalda tecknade units eller units har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Xintela och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.
Xintela AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 januari 2016, kl. 18.00. CET.
Nedan hittar du samlad information om Xintelas pressmeddelanden, nyhetsbrev, event, filmer, mediebevakning och analyser.
Se vd Evy Lundgren-Åkerlund presentera bolaget på ProHearings Capital Market Day i Stockholm den 1 juni 2023 (engelska).
Styrelseordförande Gregory Batcheller besökte BioStocks studio för att berätta mer om bolagets utveckling och affärsutveckling.
BioStock Studio: Xintelas vd berättar om den kommande emissionen
BioStock Studio: Targinta ger verksamhetsuppdatering inför avknoppning
BioStock: Xintela avancerar till klinisk fas inom artros och svårläkta sår 2022
BioStock: Professor Folke Sjöberg om XSTEM för behandling av venösa bensår.
Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund kommenterar Takedas jätteförvärv inom stamcellsterapi i en intervju med BioStock
Xintelas utveckling av ny behandling mot aggressiva hjärntumörer uppmärksammas i Kampen mot Cancer
Xintela uppmärksammas i GEN angående att bolaget är partner i statlig mångmiljonsatsning på forskningscentrum för cell- och genterapi
Investerarbrevet: Xintelas unika markörteknologi kan bli dödsstöt för cancer
Horsetalk.co.nz uppmärksammar Xintelas positiva resultat i häststudie
BioStock intervju med forskningschef Carl-Magnus Högerkorp
Xintelas studie på hästar uppmärksammas av den nyzeeländska tidningen Horsetalk
Biostock: Xintelas antikropp visar lovande resultat i amerikansk ledbroskstudie
Xintela tar behandling av ledskador och cancer till First North.
Rapidus som bevakar tillväxtbranscherna i Öresundsregionen uppmärksammade i januari Xintela.
Västra Hamnen Corporate Finance har publicerat en analys av Xintela (på engelska).
Västra Hamnen Corporate Finance har publicerat en analys av Xintela (på engelska).
Västra Hamnen Corporate Finance har publicerat en analys av Xintela (på engelska).
Västra Hamnen Corporate Finance har publicerat en analys av Xintela (på engelska).
Västra Hamnen Corporate Finance har publicerat en analysuppdatering för Q3 2024
Västra Hamnen Corporate Finance har publicerat en analysuppdatering för Q2 2024
Västra Hamnen Corporate Finance har publicerat en analysuppdatering för Q1 2024.
Västra Hamnen Corporate Finance har publicerat en analysuppdatering för Q4 2023.
Västra Hamnen Corporate Finance har publicerat en initial analys av Xintela (på engelska).
En nulägesanalys av Xintela publicerades av Biostock den 30 oktober 2020.
Analystgroup: I veckans avsnitt möter vi bolaget som redan har över 50 patent.
Den 11 februari publicerades en uppdragsanalys av Xintela, utförd av nyhets- och analystjänsten BioStock.
I januari inledde nyhets- och analystjänsten BioStock bevakning av Xintela. BiosStock kommer att presentera en analys av bolaget inom kort.