Xintela offentliggör prospekt avseende nyemission av units inför planerad notering på Nasdaq First North

#Regulatoriskt

Xintela offentliggör prospekt avseende nyemission av units inför planerad notering på Nasdaq First North

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara föremål för legala restriktioner.

Styrelsen i Xintela AB (publ) (”Xintela” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en nyemission av units riktad till allmänheten i Sverige och institutionella investerare. Xintela har upprättat ett prospekt avseende nyemission av units inför planerad notering av Bolagets aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North. Beräknad första handelsdag på First North är den 22 mars 2016. Prospektet har i dag, den 29 januari 2016, godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och prospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.xintela.se, och kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats. Xintela har erhållit tecknings- och garantiåtaganden om totalt 30 MSEK, motsva­rande 100 procent av den initiala emissionslikviden.

Bakgrund och motiv
Xintela är ett biomedicinskt bolag verksamt inom regenerativ medicin och cancer med fokus på två områden där behovet av nya och bättre behand­lingsmetoder är mycket stort: ledbroskskador och hjärntumörer. Motivet bakom nyemissionen är finansiering av Bolagets fortsatta utveckling av stamcellsterapi för reparation av ledbroskskador samt antikroppsbehandling av hjärntumören glioblastom.

En notering av Bolagets aktie anses skapa utökade möjligheter för marknadsföring av Bolaget och dess verksamhet. Noteringen anses även främja bibehållandet av en hög utvecklings- och expansionstakt och underlätta eventuell kapitalanskaffning i framtiden.

Xintelas erbjudande i korthet
Rätt att teckna units ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma allmänheten i Sverige och institu­tionella investerare. En unit består av två aktier och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1 som berättigar till teckning av en ny aktie i Bola­get. Teckningskursen är 10 SEK per unit, d.v.s. 5 SEK per aktie. Teck­ningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej. En teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en ny aktie för 5 SEK under perioden 30 januari 2017 – 10 februari 2017

Nyemissionen omfattar högst 3 000 000 units, vilket inne­bär att högst 6 000 000 aktier samt högst 3 000 000 teck­ningsoptioner av serie TO 1 emitteras. Fulltecknas nyemissionen tillförs Xintela initialt 30 MSEK. I det fall nyemissionen blir fulltecknad och samtliga vidhäng­ande teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjas tillförs Bolaget ytterligare 15 MSEK. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 45 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 3,9 MSEK. Lägsta nivå för att genomföra nyemissionen är 17 MSEK.

Om nyemissionen övertecknas kan styrelsen välja att utnyttja en övertilldelningsoption och ge ut ytterligare högst 500 000 units, innebärande högst 1 000 000 aktier och högst 500 000 teckningsoptioner av serie TO 1. Teckningskurs och teck­ningstid för teckning av units med anledning av övertilldelningsoptionen är desamma som i nyemissionen. Den initiala emissionslikviden är 5 MSEK och vid fullt nyttjande av teckningsoptioner tillförs Xintela ytterligare 2,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Prospekt, anmälningssedel och teaser
Prospektet finns tillgängligt på Xintelas webbplats, www.xintela.se, och kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats http://www.finansinspektionen.se/Register/Prospektregist­ret. Anmälningssedel kommer att finnas tillgänglig via Aktieinvests hemsida, www.aktieinvest.se samt på Bolagets ovan nämnda hemsida. Tillsammans med anmälningssedeln kommer även en 8-sidig teaser att publiceras som innefattar sammanställd information om nyemissionen, Bolaget och dess verksamhet.

Rådgivare

Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut med anledning av ny­emissionen.  Fredersen Advokatbyrå AB har agerat legal rådgivare. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North kommer att vara Concensus Asset Management AB. Corpura AB är projektledare i samband med nyemissionen.

Mer information

För ytterligare information hänvisas till det prospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen med anledning av nyemissionen inför den planerade noteringen på First North.

Om Xintela
Xintela AB (publ) är ett svenskt biomedicinskt bolag verksamt inom regenerativ medicin och cancer med fokus på ledbroskskador och hjärntumörer. Bolaget grundades 2009, men forsknings- och utvecklingsverksamheten startade 2013. Nyckeln i Xintelas verksamhet är Bolagets patentskyddade markörteknologi, XINMARK™. Xintelas markörer är specifika proteiner som sitter som igenkänningsflaggor på vissa cellers yta. Markörerna gör det möjligt att identifiera och selektera en viss typ av stamceller som kan utvecklas till broskceller. På så vis kan Xintela på ett unikt sätt kvalitetssäkra stamceller för reparation av skadat ledbrosk. XINMARK™-teknologin gör det också möjligt att rikta en behandling till cellerna i hjärntumören glioblastom för att bromsa tumörens tillväxt. Xintela har upprättat ett prospekt avseende nyemission av units inför upptagande av handel på Nasdaq First North. Beräknad första handelsdag är 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North kommer att vara Concensus Asset Management AB.

Kontakt
Xintela AB (publ)
Evy Lundgren-Åkerlund, VD. Tel: 070-329 18 71 E-post: evy@xintela.se
Medicon Village 223 81 Lund
www.xintela.se

För frågor om anmälan och teckning av units:
Aktieinvest FK AB
113 89 Stockholm
Tel: 08 - 5065 1795
Fax: 08 - 5065 1701
E-post: emittentservice@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

Media samt Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till:
Adam Lindblom, Laika Consulting
Tel:073-062 20 13
E-post: adam.lindblom@laika.se
www.laika.se

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med units eller andra värdepapper i Xintela. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Xintela kommer endast att ske genom det prospekt som Xintela offentliggjort. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Xintela för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga betalda tecknade units eller units har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Xintela och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Xintela AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 januari 2016, kl. 18.00. CET.

Arkiv

Nedan hittar du samlad information om Xintelas pressmeddelanden, nyhetsbrev, event, filmer, mediebevakning och analyser.

2025-05-20
2025-05-21
Biostock, The Global Forum 2025
2025-05-15
2025-05-16
13th Oswestry/Keele Cartilage Symposium, Keele (UK)
2025-04-15
2025-04-17
Cell & Gene meeting on the med, Rome (Italy)
2024-12-12
2024-12-14
4th Regenerative Medicine Orthopedic Summit, Miami
2024-11-04
2024-11-06
BIO-Europe, Stockholm
2024-09-25
2024-09-27
7th ICRS Summit, Catania
2024-09-18
2024-09-20
EORS 2024, Aalborg
2024-09-04
2024-09-06
ISCT Europe 2024, Göteborg
2024-07-10
2024-07-13
ISSCR 2024, Hamburg
2024-06-03
2024-06-06
BIO International Convention, San Diego
2024-05-08
2024-05-10
21st ESSKA Congress, Milan
2023-11-30
2023-12-02
3rd Regenerative Orthopaedic Summit by the Regenerative Medicine Orthopaedic Society (RMOS), Istanbul
2023-11-21
2023-11-23
43rd Orthopaedic World Congres by the International Society of Orthopaedic Surgery and Traumatology (SICOT), Kairo
2023-10-10
2023-10-12
2023 Cell & Gene Meeting on the Mesa, Carlsbad, 10-12 oktober
2023-09-09
2023-09-12
17th World Congress by the International Cartilage Regeneration & Joint Preservation Society (ICRS), Sitges/Barcelona
2023-06-05
2023-06-08
BIO International Convention, Boston
2023-05-31
2023-06-03
23rd European Congress of Rheumatology, by European Alliance of Associations for Rheumatology (EULAR), Milano
2023-05-11
2023-05-13
2nd Regenerative Orthopaedic Summit, Naples
2023-05-12
2023-05-13
10. Berliner Knorpelsymposium, Berlin
2023-04-29
2023-04-27
ICRS Focus Meeting on Allografts and synthetics on the frontstage, Nice
2023-04-14
2023-04-12
Cell & Gene Meeting on the Med 2023 Barcelona
2023-03-17
2023-03-20
OARSI world congress on osteoarthritis, Denver
2023-03-16
BioStock Investor Meeting (broadcast online)
2023-03-01
European Life Sciences CEO Forum (ELSF 2023) i Zürich, 1-2 mars 2023
2023-02-22
Redeye Theme: Regenerative Medicine / Cell Therapy, 22 februari 2023
2023-01-09
JPM Annual Healthcare Meeting 2023, San Francisco, 9-12 januari
2022-12-01
1st Regenerative Orthopaedic Summit, Athens, 1-3 december 2022
2022-11-29
BioStock Life Science Summit, Lund, 29-30 november 2022
2022-11-14
Investival Showcase, London, 14 november 2022
2022-11-02
BioEurope (Digitalt), 2-4 november 2022
2022-10-11
2022 Cell & Gene Meeting on the Mesa, Carlsbad, 11-13 oktober
2022-10-06
ICRS Focus Meeting, Bologna, 6-7 oktober
2022-09-28
Nordic Life Science Days, Malmö, 28-29 September 2022
2022-08-30
2nd Integrin-Targeted Drug Development Summit, Boston, 30 augusti - 1 september
2022-06-13
Småbolagsdagarna, Stockholm, 13-15 juni
2022-06-13
Bio International Convention, San Diego, 13-16 juni
2023-06-01

Se vd Evy Lundgren-Åkerlund presentera bolaget på ProHearings Capital Market Day i Stockholm den 1 juni 2023 (engelska).

2023-03-30

Styrelseordförande Gregory Batcheller besökte BioStocks studio för att berätta mer om bolagets utveckling och affärsutveckling.

2024-01-22

BioStock: Targintas vd ”Starkt intresse för ADC:er under 2023”

2023-06-27

BioStock: Xintela uppnår milstolpe under förlängd teckningsperiod

2023-06-07

BioStock: Xintelas vd kommenterar emissionen och målen

2023-06-01

Xintela i DIs #InvestTalks

2023-05-30

BioStock: Xintela lyfter XSTEMs unika egenskaper

2023-05-02

BioStock: Xintela inleder sista dosnivån i knäartrosstudie

2023-03-22

BioStock: Targinta Targinta positionerar sig inom ADC-fältet

2022-10-03

Xintela siktar på sjukdomar som saknar effektiv behandling - DN

2022-07-06

BioStock: Xintela i klinisk utveckling

2022-06-01

BioStock Studio: Xintelas vd berättar om den kommande emissionen

2022-04-12

BioStock: Xintelas vd om potentialen inom svårläkta sår

2022-03-04

BioStock: Xintela presenterar planerna för 2022 i sin Q4-rapport

2022-01-27

BioStock Studio: Targinta ger verksamhetsuppdatering inför avknoppning

2022-01-19

BioStock: Xintela avancerar till klinisk fas inom artros och svårläkta sår 2022

2021-10-12

BioStock: Professor Folke Sjöberg om XSTEM för behandling av venösa bensår.

2020-11-09

BioStock: Xintelas vd kommenterar det positiva patentbeskedet

2020-10-16

BioStock Studio: Xintela på kurs mot viktiga milstolpar

2020-10-14

Investerarjakten Live

2020-07-10

Xintela i SvD

2020-07-02

Bolagspresentation - Laika Investerarafton

2020-07-01

Bolagspresentation BioStock Live 1 juli 2020

2020-06-29

Bättre behandlingsmetoder med cellmarkör - Dagens industri

2019-12-11

Bauerfeind visar stor tilltro till Xintela

2018-02-20

Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund kommenterar Takedas jätteförvärv inom stamcellsterapi i en intervju med BioStock

2018-02-01

Xintelas utveckling av ny behandling mot aggressiva hjärntumörer uppmärksammas i Kampen mot Cancer

2017-06-22

Xintela uppmärksammas i GEN angående att bolaget är partner i statlig mångmiljonsatsning på forskningscentrum för cell- och genterapi

2017-02-05

BioStock söndagsintervju med vd Evy Lundgren-Åkerlund

2017-02-01

Investerarbrevet: Xintelas unika markörteknologi kan bli dödsstöt för cancer

2017-01-07

Xintela intervjuas i Sydsvenskans artikel om Medicon Village

2016-12-25

Horsetalk.co.nz uppmärksammar Xintelas positiva resultat i häststudie

2016-07-19

BioStock intervju med forskningschef Carl-Magnus Högerkorp

2016-05-13

Entreprenör: ”Drivkraften är att visa att våra idéer håller”

2016-04-26

Xintelas studie på hästar uppmärksammas av den nyzeeländska tidningen Horsetalk

2016-04-21

Biostock: Xintelas antikropp visar lovande resultat i amerikansk ledbroskstudie

2016-03-23

Life Science Sweden: Väljer ut rätt stamceller

2016-03-21

8till5: Grundare av Xintela ser notering som viktig milstolpe

2016-01-25

Xintela tar behandling av ledskador och cancer till First North.

2016-01-25

Rapidus som bevakar tillväxtbranscherna i Öresundsregionen uppmärksammade i januari Xintela.

2025-06-04

Västra Hamnen Corporate Finance har publicerat en analys av Xintela (på engelska).

2025-05-12

Västra Hamnen Corporate Finance har publicerat en analys av Xintela (på engelska).

2025-05-02

Västra Hamnen Corporate Finance har publicerat en analys av Xintela (på engelska).

2025-05-02

Västra Hamnen Corporate Finance har publicerat en analys av Xintela (på engelska).

2024-11-29

Västra Hamnen Corporate Finance har publicerat en analysuppdatering för Q3 2024

2024-09-05

Västra Hamnen Corporate Finance har publicerat en analysuppdatering för Q2 2024

2024-05-29

Västra Hamnen Corporate Finance har publicerat en analysuppdatering för Q1 2024.

2024-03-11

Västra Hamnen Corporate Finance har publicerat en analysuppdatering för Q4 2023.

2023-12-01

Västra Hamnen Corporate Finance har publicerat en initial analys av Xintela (på engelska).

2021-12-10

Edison Group har publicerat en uppdaterad analys av Xintela.

2021-07-14

Edison Group har börjat analysera Xintela.

2020-11-09

En nulägesanalys av Xintela publicerades av Biostock den 30 oktober 2020.

2017-11-29

Läs BioStocks senaste analys här

2016-05-31

Analystgroup: I veckans avsnitt möter vi bolaget som redan har över 50 patent.

2016-02-12

Den 11 februari publicerades en uppdragsanalys av Xintela, utförd av nyhets- och analystjänsten BioStock.

2016-01-22

I januari inledde nyhets- och analystjänsten BioStock bevakning av Xintela. BiosStock kommer att presentera en analys av bolaget inom kort. 

Till toppen